砂石骨料是工程建設(shè)中最基礎(chǔ)、用量最大的基礎(chǔ)原材料，支撐下游基礎(chǔ)設(shè)施與房地產(chǎn)建設(shè)，而上游則包括砂石礦山資源、爆破產(chǎn)品及爆破服務(wù)、制砂機(jī)械設(shè)備等。由于天然砂石骨料短時(shí)期內(nèi)不可再生，經(jīng)過幾十年的過度、無序開采，我國一半以上的地區(qū)都出現(xiàn)了天然砂石骨料資源嚴(yán)重短缺的狀況，甚至連原來砂石資源豐富的地區(qū)目前的天然砂石砂也大為減少或者接近枯竭，并導(dǎo)致了河流、湖泊生態(tài)環(huán)境破壞、堤岸橋梁倒塌、破壞航道等等諸多問題和隱患。尚普華泰《可研報(bào)告》提到，近年來各級(jí)政府不斷加大對(duì)天然砂石開采的監(jiān)管力度，多地出臺(tái)禁采河砂政策，鼓勵(lì)和支持機(jī)制砂發(fā)展。在天然砂石資源相對(duì)緊張和開采監(jiān)管力度越來越嚴(yán)的背景下，機(jī)制砂石的生產(chǎn)較大程度上滿足了我國建設(shè)對(duì)砂石骨料的基本需求。

第一章 砂石骨料行業(yè)概述

　　第一節(jié) 行業(yè)概述

　　一、定義

　　砂石骨料是工程建設(shè)中砂、卵(礫)石、碎石、塊石、料石等材料的統(tǒng)稱，是混凝土的主要組成部分。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《高性能混凝土用骨料》(JG/T568-2019)中的定義，骨料是在混凝土中起骨架、填充和穩(wěn)定體積作用的巖石顆粒等松散材料。按照骨料的來源，砂石主要分為天然砂石和人造砂石(機(jī)制砂)兩種，隨著環(huán)保管控政策越來越嚴(yán)格，天然砂石開采量逐年萎縮，機(jī)制砂占比在逐年提升。

　　二、分類

　　三、用途

　　第二節(jié) 發(fā)展歷程

　　圖表 1：中國砂石骨料行業(yè)發(fā)展歷程

　　第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介

　　一、上游行業(yè)

　　尚普華泰《可研報(bào)告》提到，砂石骨料產(chǎn)業(yè)上游主要為砂石資源、爆破材料及礦山機(jī)械等。砂石資源主要有天然砂石及人工骨料，其中天然砂石資源日益匱乏，目前國內(nèi)天然砂石資源已經(jīng)接近枯竭，各地政府已相繼出臺(tái)禁采或限采天然砂的規(guī)定。隨著環(huán)保政策不斷收緊，環(huán)保督查常態(tài)化運(yùn)行，供給側(cè)改革相關(guān)政策在砂石行業(yè)逐步落地，我國以礦山開采為源頭的機(jī)制砂石占比逐年上升，已成為砂石骨料產(chǎn)品來源的主體。

　　二、下游行業(yè)

　　砂石骨料主要用于與水泥、其它添加劑合用以拌制混凝土或砂漿，約占混凝土質(zhì)量的6/7，亦可單獨(dú)或與非水泥建材混合使用。砂石作為大宗基礎(chǔ)性工程建材材料，下游廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(鐵路、公路、軌道交通等)、房屋建筑，以及水利水電等領(lǐng)域。在中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的大背景下，砂石骨料市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。

　　第二章 砂石骨料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

　　第一節(jié) 政策環(huán)境

　　黨的十八大以來，砂石行業(yè)受到黨中央、國務(wù)院的高度重視。......。

　　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　一、國家經(jīng)濟(jì)背景

　　......

　　二、甘肅經(jīng)濟(jì)背景

　　1、地區(qū)生產(chǎn)總值穩(wěn)步增長

　　2、全省固定資產(chǎn)投資保持較快增長

　　2022年甘肅省固定資產(chǎn)投資同比增長10.1%，連續(xù)兩年保持兩位數(shù)增長，超出年初目標(biāo)1.1個(gè)百分點(diǎn)，高于全國平均增速5個(gè)百分點(diǎn)。面對(duì)多重超預(yù)期因素沖擊，甘肅省固定資產(chǎn)投資的逆勢(shì)增長，為穩(wěn)住全省經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

　　3、全省建筑業(yè)產(chǎn)值保持較快增長

　　2022年甘肅省建筑業(yè)產(chǎn)值較快增長，全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值2477.68億元，增速9.1%(全國平均增速6.4%)，排名全國第6位;完成建筑業(yè)增加值657.6億元，增速4.6%，超額完成省政府4%的目標(biāo)任務(wù)，臨夏州、定西市、隴南市位居全省前三，尤其是臨夏州增速連續(xù)兩年保持全省第一。

　　第三節(jié) 行業(yè)環(huán)境

　　1、砂石骨料產(chǎn)業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

　　尚普華泰《可研報(bào)告》提到，就近幾年的行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展來看，砂石骨料行業(yè)搭上了國家產(chǎn)業(yè)政策的順風(fēng)車：先有國家出于環(huán)保需求，禁止私自開采河砂;之后為發(fā)揮基建投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用，國家出臺(tái)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促增長的多項(xiàng)政策和措施，適度超前基建，各地政府推出了一系列基建投資計(jì)劃，砂石用量激增。在法律法規(guī)明確禁止非法采砂、采石活動(dòng)，下游企業(yè)對(duì)砂石的需求釋放得較多、較快的情況下，砂石的價(jià)格行情持續(xù)上漲，行業(yè)整體于2019年底到2020年初達(dá)到峰值。

　　同時(shí)，當(dāng)前的砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展也發(fā)生了深刻變化：在近3年持續(xù)疫情背景下，經(jīng)過七八年高速發(fā)展的砂石骨料行業(yè)因受新開工基建項(xiàng)目不足、房地產(chǎn)開發(fā)投資縮減、區(qū)域礦權(quán)過度投放等因素影響，部分地區(qū)砂石產(chǎn)能過剩顯現(xiàn)，砂石價(jià)格從峰值下跌近10%。

　　當(dāng)前，.......。

　　2、綠色可持續(xù)發(fā)展是主流

　　.......。

　　第四節(jié) 技術(shù)環(huán)境

　　1、科技創(chuàng)新是發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐

　　......。

　　2、智能化成為產(chǎn)業(yè)攀升的必經(jīng)之路

　　......。

第三章 砂石骨料行業(yè)發(fā)展前景

　　第一節(jié) 砂石骨料產(chǎn)業(yè)鏈上游研究

　　一、砂石礦山數(shù)量

　　近年來在環(huán)保政策趨嚴(yán)、砂石骨料行業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)等政策因素驅(qū)動(dòng)下，我國砂石礦山數(shù)量呈現(xiàn)加速下滑的態(tài)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月底，全國在冊(cè)砂石類礦山總計(jì)約16374座，較2020年減少2.85%，凈減481座。

　　貴州、四川與云南是我國砂石礦山數(shù)量最多的三個(gè)省份，均大于1500座。2021年整合關(guān)停力度較大的地區(qū)有湖南、廣東、貴州、吉林及新疆等，以上省份的砂石礦山數(shù)量較往年均有小幅減少，未來以上地區(qū)的砂石供應(yīng)結(jié)構(gòu)或?qū)⒂兴鶅?yōu)化。

　　二、砂石類采礦權(quán)情況

　　1、新設(shè)礦權(quán)情況

　　從新設(shè)礦權(quán)面積看來，.......。

　　2、采礦權(quán)出讓情況

　　......。

　　第二節(jié) 砂石骨料產(chǎn)業(yè)鏈中游研究

　　一、市場(chǎng)需求

　　1、我國砂石骨料需求穩(wěn)定波動(dòng)

　　據(jù)砂石骨料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年我國砂石骨料需求量約為178.9億噸，......。

　　2、不同區(qū)域砂石骨料需求差異大

　　分區(qū)域來看，2021年華東地區(qū)砂石骨料需求量61.0億噸，中南地區(qū)為48.4億噸，二者合計(jì)達(dá)109.4億噸，占我國總需求量的六成左右;.....。

　　二、市場(chǎng)供給

　　盡管國內(nèi)砂石骨料需求相對(duì)穩(wěn)定，但隨著國家對(duì)礦山資源管理和生態(tài)環(huán)境約束日趨強(qiáng)化，供給端天然砂開采利用受到限制，作為新一代產(chǎn)品的綠色砂石骨料——機(jī)制砂產(chǎn)能仍無法快速釋放，行業(yè)處于供給偏緊的狀態(tài)。2021年，全國砂石產(chǎn)量197億噸，較2020年略有下降，降幅為1%。

　　2021年，從各省新建重大骨料生產(chǎn)線的情況來看，......。

　　三、市場(chǎng)價(jià)格

　　甘肅省所在的西北地區(qū)需求熱度不及長三角地區(qū)，因此整體市場(chǎng)價(jià)格比全國偏低，2020-2021年底，粗骨料終端均價(jià)在.......。從出廠價(jià)來看，2022年蘭州地區(qū)主要砂石骨料廠商粗骨料出廠價(jià)一般在.....。

　　第三節(jié) 砂石骨料產(chǎn)業(yè)鏈下游研究

　　砂石骨料，主要用于與水泥、其它添加劑合用以拌制混凝土或砂漿，約占混凝土質(zhì)量的6/7;亦可單獨(dú)或與非水泥建材混合使用。砂石作為大宗基礎(chǔ)性工程建材材料，廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(鐵路、公路、軌道交通等)、房屋建筑，以及水利水電等領(lǐng)域。在國際形勢(shì)愈發(fā)復(fù)雜的當(dāng)下，對(duì)外投資不確定性較大，投資拉動(dòng)內(nèi)需是我國的基本應(yīng)對(duì)策略，對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資力度不斷加大，我國基建規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張，為我國砂石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　一、建筑領(lǐng)域

　　房地產(chǎn)行業(yè)是我國砂石骨料行業(yè)主要需求終端之一。.......。

　　二、交通領(lǐng)域

　　1、鐵路投資

　　......。

　　2、公路投資

　　......。

　　3、軌道交通投資

　　......

　　三、水利領(lǐng)域

　　第四節(jié) 砂石骨料行業(yè)價(jià)值鏈研究

　　拿礦成本、運(yùn)費(fèi)和終端價(jià)格是影響拿礦收益的主要因素。目前上市水泥企業(yè)骨料業(yè)務(wù)的高毛利率(50%-80%)主要得益于其早年間積累的廉價(jià)礦產(chǎn)資源，其成本構(gòu)成中開采成本占比較高，而拿礦成本則較低甚至幾乎為零。而在環(huán)保加強(qiáng)，骨料終端市場(chǎng)價(jià)逐年提高的背景下，當(dāng)下拿礦價(jià)格也隨之水漲船高，企業(yè)在新拿礦山之后其骨料業(yè)務(wù)早年間的高毛利率情形必然不可持續(xù)。暫不考慮相對(duì)穩(wěn)定的建設(shè)、開采、人力和稅務(wù)成本，影響拿礦收益的主要因素包括運(yùn)費(fèi)、終端價(jià)格和拿礦成本，而礦山所在地理位置對(duì)這三個(gè)因素的影響最為重要。

　　一、采礦權(quán)成本

　　二、礦山開采成本

　　三、運(yùn)輸成本

　　四、終端落地價(jià)格

　　第五節(jié) 砂石骨料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局研究

　　一、地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　但相對(duì)需求量，各區(qū)域可用于制砂的礦山數(shù)量，則是以西南和中南地區(qū)為主。

　　二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　第六節(jié) 砂石骨料行業(yè)主要企業(yè)研究

　　一、水泥企業(yè)

　　水泥企業(yè)具有充足的現(xiàn)金流，進(jìn)入砂石骨料行業(yè)資金優(yōu)勢(shì)明顯，我國龍頭水泥企業(yè)率先通過投資礦權(quán)積累了較大的資源優(yōu)勢(shì)，從而攤薄單位資源成本，同時(shí)在規(guī)模化生產(chǎn)時(shí)具有較低的生產(chǎn)成本，通過資源優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)在砂石骨料市場(chǎng)占據(jù)了領(lǐng)先地位。

　　1、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　2、業(yè)務(wù)毛利率

　　3、礦權(quán)資源

　　4、業(yè)務(wù)特點(diǎn)

　　二、甘肅建投綠色建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

　　1、企業(yè)簡(jiǎn)介

　　甘肅建投綠色建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“建材集團(tuán)”)，成立于2013年，注冊(cè)資本18088萬元，是甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司控股子公司，業(yè)務(wù)范圍包括礦山開采、碎石加工、混凝土生產(chǎn)、機(jī)制砂生產(chǎn)、干混砂漿生產(chǎn)、加氣塊生產(chǎn)以及物流運(yùn)輸、商貿(mào)經(jīng)營、礦山生態(tài)修復(fù)等。公司下設(shè)11個(gè)獨(dú)立法人單位和兩個(gè)礦區(qū)，擁有各類專業(yè)技術(shù)人才600多人。

　　兩個(gè)礦區(qū)分別為永靖綠色建材生態(tài)產(chǎn)業(yè)園和榆中礦區(qū)，永靖綠色建材生態(tài)產(chǎn)業(yè)園設(shè)計(jì)年產(chǎn)碎石1000萬噸、機(jī)制砂100萬噸、干混砂漿30萬噸，榆中礦區(qū)年產(chǎn)碎石100萬噸，正在規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)500萬噸碎石、150萬噸機(jī)制砂生產(chǎn)線，是蘭州市混凝土行業(yè)主要供應(yīng)商之一。

　　2、代表項(xiàng)目

　　3、調(diào)研情況

　　根據(jù)調(diào)研，永靖綠色建材生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總占地面積為......。

　　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研得知，.......。

　　第七節(jié) 砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

第四章 指定區(qū)域砂石骨料供應(yīng)市場(chǎng)分析

　　第一節(jié) 定西市供應(yīng)市場(chǎng)分析

　　一、定西市礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及前景

　　二、定西市砂石骨料礦場(chǎng)名單梳理

　　根據(jù)市場(chǎng)公開數(shù)據(jù)查詢及調(diào)研信息整理，......。

　　數(shù)據(jù)來源：自然資源部、定西市自然資源局、定西市公共資源交易中心、砂石骨料網(wǎng)等

　　三、定西市砂石骨料礦場(chǎng)儲(chǔ)量及年度計(jì)劃開采量

　　根據(jù)市場(chǎng)公開數(shù)據(jù)查詢及調(diào)研信息整理，當(dāng)前定西市內(nèi)正常生產(chǎn)的礦場(chǎng)砂石骨料礦產(chǎn)儲(chǔ)量為***萬噸，年度計(jì)劃開采量為***萬噸。(根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范》，1m3巖石約等于**噸-**噸，1m3砂石骨料按照**噸折算重量;石灰?guī)r礦按照40%的比例折算砂石骨料儲(chǔ)量;少部分礦山儲(chǔ)量未披露，按照砂石骨料網(wǎng)提供的年生產(chǎn)規(guī)模和開采年限倒算儲(chǔ)量。)

　　數(shù)據(jù)來源：自然資源部、定西市自然資源局、定西市公共資源交易中心、砂石骨料網(wǎng)等

　　第二節(jié) 臨夏回族自治州供應(yīng)市場(chǎng)分析

　　一、臨夏回族自治州礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及前景

　　二、臨夏回族自治州砂石骨料礦場(chǎng)名單梳理

　　三、臨夏回族自治州砂石骨料礦場(chǎng)儲(chǔ)量及年度計(jì)劃開采量

　　第三節(jié) 蘭州市供應(yīng)市場(chǎng)分析

　　一、蘭州市礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及前景

　　二、蘭州市砂石骨料礦場(chǎng)名單梳理

　　三、蘭州市砂石骨料礦場(chǎng)儲(chǔ)量及年度計(jì)劃開采量

第五章 指定區(qū)域砂石骨料需求情況分析

　　第一節(jié) 定西市市場(chǎng)需求情況分析

　　一、定西市砂石骨料住宅、城鎮(zhèn)建筑等需求規(guī)模

　　......，從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2017-2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資從53.7億元提高到110.4億元，占固定資產(chǎn)總投資比重波動(dòng)上升，房屋施工面積從2017年的548.1萬平方米增長至2021年的826.3萬平方米，年復(fù)合增速為10.8%。

砂石骨料

　　房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與固定資產(chǎn)投資和城鎮(zhèn)化進(jìn)程息息相關(guān)。

　　根據(jù)......，......，每平方米城鎮(zhèn)建筑約需要***噸砂石骨料，則定西市十四五期間房屋建筑建設(shè)所需的砂石骨料約為***萬噸。

　　二、定西市砂石骨料高速路建設(shè)需求規(guī)模

　　根據(jù)......，......，每公里高速公路砂石骨料的用量約為***萬噸，則定西市十四五期間規(guī)劃的高速公路項(xiàng)目建設(shè)所需的砂石骨料約為***萬噸。

　　三、定西市砂石骨料鐵路基建需求規(guī)模

　　四、定西市市場(chǎng)需求規(guī)模推算

　　綜上，十四五期間，定西市房地產(chǎn)砂石骨料總需求量約***萬噸，高速公路和鐵路砂石骨料總需求量約***萬噸，總計(jì)***萬噸。

　　根據(jù)調(diào)研，砂石骨料下游市場(chǎng)中，......。

　　第二節(jié) 臨夏回族自治州市場(chǎng)需求情況分析

　　一、臨夏回族自治州砂石骨料住宅、城鎮(zhèn)建筑等需求規(guī)模

　　二、臨夏回族自治州砂石骨料高速路建設(shè)需求規(guī)模

　　三、臨夏回族自治州砂石骨料鐵路基建需求規(guī)模

　　四、臨夏回族自治州市場(chǎng)需求規(guī)模推算

　　第三節(jié) 蘭州市市場(chǎng)需求情況分析

　　一、蘭州市砂石骨料住宅、城鎮(zhèn)建筑等需求規(guī)模

　　二、蘭州市砂石骨料高速路建設(shè)需求規(guī)模

　　三、蘭州市砂石骨料鐵路基建需求規(guī)模

　　四、蘭州市市場(chǎng)需求規(guī)模推算

第六章 指定區(qū)域砂石骨料行業(yè)綜合分析

　　第一節(jié) 指定地區(qū)供需平衡分析

　　根據(jù)調(diào)研和行業(yè)專家訪談，各地區(qū)缺口的主要原因包括......。

　　第二節(jié) 行業(yè)SWOT分析

　　一、優(yōu)勢(shì)

　　二、劣勢(shì)

　　三、機(jī)會(huì)

　　四、威脅

　　第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

　　一、政策性風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施

　　砂石骨料是依附于天然石礦的產(chǎn)業(yè)，中國的砂石骨料行業(yè)主要經(jīng)歷了起步階段、機(jī)械化開采階段，近年來隨著天然砂禁采及環(huán)保政策的持續(xù)加壓，大量小礦被陸續(xù)關(guān)停，目前行業(yè)已轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)階段，環(huán)保綠色的礦山將成為主流。

　　砂石骨料生產(chǎn)作業(yè)覆蓋礦山開采，產(chǎn)品生產(chǎn)，......。

　　防范措施：

　　(1)展現(xiàn)央企的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，積極落實(shí)國家“降碳”、“能耗雙控”、地方政府錯(cuò)峰生產(chǎn)等政策與措施，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

　　(2)......。

　　二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施

　　在我國現(xiàn)有的砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)中，絕大部分是區(qū)域性中小型企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。受砂石骨料產(chǎn)品運(yùn)輸半徑限制我國砂石骨料行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但總體上以中小企業(yè)為主，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

　　此外，近年來我國砂石骨料行業(yè)步入了快速發(fā)展期，水泥企業(yè)也積極布局砂石骨料行業(yè)。尤其是“十四五”到來，水泥行業(yè)利潤率提升進(jìn)入瓶頸期，水泥企業(yè)將骨料行業(yè)作為擴(kuò)張的重點(diǎn)方向，紛紛加速了骨料資源的獲取。

　　基于上述原因，.......。

　　三、需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

　　四、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

　　五、行業(yè)利潤下滑風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

　　第四節(jié) 行業(yè)發(fā)展建議

　　1、砂石骨料屬于典型資源性行業(yè)，......;

　　2、砂石骨料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，甘肅市場(chǎng)不僅有資金充足的水泥企業(yè)，還有工交建、能投、鐵投等國有企業(yè)不斷涌入砂石市場(chǎng)，未來砂石行業(yè)面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。企業(yè)應(yīng)該......;

　　3、相較于普通采礦企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上的水泥系、交工建系企業(yè)和水電系企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)。......。

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